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电报群机器人:致富胶囊-投资级债券将在2023年绽放光彩

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每隔一段时间,理想的条件会出现。以巨花魔芋这种全世界最大不分支花序为例,它开花间隔可以从两年到十年,但当它开花时,成果令人印象深刻。我们认为高品质的投资级债券,特别是政府公债,在2023年处于投资的甜蜜点,具吸引力的殖利率加上利率的转折点,可望提供强劲回报的潜力。

受到因应通膨的紧缩政策影响,债券市场在2022年是痛苦的。但价格修正后,公债殖利率推升至十多年来未曾见过的水平,投资级公司债的情况也类似,信用利差和殖利率均走高。

中央银行紧缩的速度和幅度导致殖利率曲线变得平坦和倒挂,意味着较短期债券的殖利率与较长期债券相近甚至可能更高,这为投资者创造了一个难得的机会,可以借由持有较短期债券获得比持有长期债券更高的收益,同时利率风险也较低。

然而,具有吸引力的收益只是其中一半的优势,我们认为2023年也将是利率周期的转折点,因为央行会调整政策以因应通膨下降和经济衰退。意味着虽然我们喜欢短期债券,但只持有短期债券可能会有机会成本,因为随着利率走低,持有长期债券可能带来的更大资本增值潜在机会。

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2022年底公债殖利率与经济前景发生脱钩,我们预期2023年公债殖利率将与经济数据重新同步,美国10年期公债殖利率可能从2022年第四季的高于4%,至2023年底时接近2%,带动公债价格强劲反弹,品质较佳的投资级公司债也可望受惠,因为这些债券通常对于利率变动较敏感。

过去几年过度的宽松,随着政策紧缩而陷入低迷和衰退。领先经济指标正在闪红灯,房地产市场已经感受到痛苦,企业获利正在触顶。

我们认为,非农就业数据反映企业正在裁员的情形只是时间问题。根据领先经济指数这个自1960年代以来可信度高的就业指标,非农就业人数将大幅减少。

在非农就业数据出现几次负值后,联准会可能会惊慌失措并开始降息,经济衰退会扼杀通膨,如果失业率上升,联准会将考虑再次执行双重任务-稳定价格和充分就业,并转而更加关注第二部分。我们关注的主要经济领先指标均未触底,因此预期经济将进一步恶化,经济软着陆不易出现。在此环境下,信用风险过度扩张不会有什么好处。非投资等级债券的卖压,可能会在2023年稍晚为该资产创造一个极佳的进场点,但它没有理由成为早期的英雄,因为如今投资级债券的风险调整后回报潜力极佳。

我们对于后市看法的风险在于经济数据可能不配合,即就业市场保持强劲且通膨拒绝降低。然而,若是如此,央行的政策会更加严厉,经济衰退会更严重,最终将有利于评级较高的债券,因为投资者会寻求避风港。许多经济数据支持我们的观点,即投资级债券将在2023年表现强劲。

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